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薩列瓦托爾（弗拉基米爾·科列涅夫 Vladimir Korenev 飾）是一位醫術非常了得的醫生，他進行了一項非常大膽的實驗，將鯊魚的腮移植到了一位印第安男孩的身上，就這樣，男孩獲得了能夠在水下自由呼吸的特異功能。邪惡貪婪的船主佐利達（米哈伊爾·科扎科夫 Mikhail Kozakov 飾）抓住了男孩，令他成爲了自己的奴隸，逼迫他爲自己前往海底開採珍珠。久而久之，受不了剝削的男孩逃跑了，躲到了薩列瓦托爾家中。
同樣身爲佐利達顧工的巴里塔扎爾（安娜絲塔西婭·維汀斯卡婭 Anastasiya Vertinskaya 飾）震驚的發現男孩竟然就是自己失散多年的孩子，於是她一紙訴狀告到了法院，希望男孩能夠重新回到自己的身邊。